Herramientas de organización para profesionales contables y firmas contables

Procesa extractos de clientes en equipo

Cargas por lotes, enlaces para clientes, créditos compartidos y roles en un solo espacio. No se aplican límites de miembros del equipo ni restricciones de funciones por plan.

Ver precios y opciones de pago

Diseñado para los procesos de las firmas contables

Cargas por lotes

Sube varios extractos y envíalos a una cola de procesamiento.

Enlaces para clientes

Envía un enlace seguro para que los clientes suban sus propios extractos.

Créditos compartidos

Un solo saldo para toda la organización en lugar de compras separadas.

Miembros del equipo

Invita a personas y controla el acceso con roles básicos.

Revisión y eliminación

Revisa las filas extraídas y elimina una conversión cuando ya no la necesites.

Ejemplos ilustrativos de la organización

Ejemplo ilustrativo

Enlace de carga para cliente activo

El enlace puede tener caducidad y un máximo de cargas.

Ejemplo ilustrativo

Enlace de carga para cliente caducado

Un propietario o administrador puede crear otro enlace.

Crear otro enlace
Ejemplo ilustrativo

Lote aceptado para procesamiento

Cada PDF se valida y procesa de forma independiente.

Ejemplo ilustrativo

Créditos reservados durante el procesamiento

El saldo compartido muestra créditos disponibles y reservados.

Ver créditos
Ejemplo ilustrativo

Invitación aceptada

La persona invitada se incorpora con el rol seleccionado.

Ejemplo ilustrativo

Acceso de lectura

Un lector puede ver conversiones de la organización, pero no modificarlas.