Conversión de extractos bancarios por lotes y enlaces de carga controlados para clientes
Reúne en una organización los PDF enviados por el equipo y por los clientes, con cargo al saldo compartido. Valida cada archivo por separado, asigna roles y crea enlaces con fecha de caducidad y número máximo de cargas.
Las cargas por lotes y mediante enlaces usan créditos por página compartidos. Cada extracto aceptado necesita revisión antes de exportarlo a CSV o XLSX.
Resultado por archivo
Cada PDF se valida por separado y aparece como aceptado o rechazado.
Enlaces con caducidad
Los propietarios y administradores fijan la fecha de caducidad y el número de cargas permitidas y pueden revocar el enlace.
Créditos compartidos
El procesamiento usa el saldo de la organización, separado de los créditos personales.
Dos vías de recepción en un mismo espacio de trabajo
Los miembros con permiso de carga pueden enviar un lote de extractos bancarios o estados de cuenta en PDF. El espacio muestra el límite configurado y cada archivo se somete por separado a las comprobaciones de formato PDF, tamaño, número de páginas, contraseña, rol y créditos. El rechazo de uno no oculta el resultado de los demás.
Para la recepción externa, un propietario o administrador crea un enlace para clientes con etiqueta interna opcional, fecha de caducidad y número máximo de cargas. El destinatario envía un PDF cada vez; el enlace deja de aceptar archivos al caducar, ser revocado o agotarse el cupo.
Distingue los archivos aceptados de los rechazados
Esta cola ficticia ilustra la validación por archivo. Los nombres y resultados son sintéticos, no registros de clientes.
| Archivo | Páginas | Resultado | Siguiente paso |
|---|---|---|---|
| north-ledger-june.pdf | 8 | Aceptado | Revisar conversión |
| harbor-card-june.pdf | — | Rechazado | Pedir PDF desbloqueado |
| studio-current-june.pdf | 3 | Aceptado | Revisar conversión |
Ilustración sintética. Cada archivo aceptado crea una conversión independiente y puede tener un resultado de extracción o revisión distinto.
Define de forma explícita quién recibe y revisa
Cuatro roles implementados
Propietario, administrador, miembro y lector separan gestión, edición y consulta.
Lotes del equipo
Propietarios, administradores y miembros pueden cargar lotes; los lectores solo consultan.
Enlaces gestionados
Propietarios y administradores crean, consultan y revocan enlaces y ven el cupo utilizado.
Saldo compartido visible
El espacio muestra créditos por página disponibles y reservados para la organización.
Recibe, valida y revisa cada conversión
-
1. Configura el acceso
Asigna propietario, administrador, miembro o lector según las tareas de cada persona.
-
2. Carga un lote o crea un enlace
El equipo selecciona varios PDF o un propietario o administrador crea un enlace revocable con caducidad.
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3. Comprueba cada resultado
Abre las conversiones aceptadas y resuelve por separado los PDF rechazados, la falta de créditos y los problemas de validación.
-
4. Revisa y exporta
Corrige cada conversión, confirma la revisión y exporta en los formatos estándar CSV o XLSX.
La carga por lotes no es un gestor documental
El flujo implementado agrupa conversiones en una organización e identifica su origen, sin atribuirle funciones de gestión de expedientes que no existen.
- Este flujo no incluye carpetas de clientes, manifiestos ZIP, configuraciones predefinidas guardadas por cliente ni un historial de auditoría completo.
- El número máximo de archivos por lote depende de la configuración y se muestra en el espacio; cada PDF admite hasta 25 MB y 50 páginas.
- El enlace para clientes acepta un PDF sin contraseña por envío y requiere que la organización disponga de suficientes créditos compartidos.
- La aceptación confirma la recepción, no el resultado. La extracción, el OCR y la conciliación pueden requerir correcciones y revisión profesional.
Detalles operativos antes de invitar a clientes
¿Quién puede cargar un lote?
¿Quién gestiona los enlaces para clientes?
¿Cuándo deja de funcionar un enlace?
¿Cómo se descuentan los créditos compartidos?
¿Un PDF no válido rechaza todo el lote?
Conversión de extractos bancarios por lotes y enlaces de carga controlados para clientes
Las cargas por lotes y mediante enlaces usan créditos por página compartidos. Cada extracto aceptado necesita revisión antes de exportarlo a CSV o XLSX.
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