Збір документів в організації

Пакетна обробка виписок і керовані посилання для клієнтів

Об’єднуйте командні й клієнтські завантаження PDF в межах однієї організації зі спільним балансом кредитів. Перевіряйте кожен файл пакета окремо, розподіляйте ролі та створюйте клієнтські посилання зі строком дії й лімітом завантажень.

Відкрити організації Переглянути процес збору

Пакетні та клієнтські завантаження використовують спільні кредити на сторінки. Кожну прийняту виписку потрібно перевірити перед експортом CSV або XLSX.

Результат для кожного файла

Кожен PDF перевіряється окремо й отримує статус «Прийнято» або «Відхилено».

Клієнтські посилання зі строком дії

Власники й адміністратори встановлюють строк і ліміт завантажень та можуть відкликати посилання.

Спільні кредити

Обробка використовує баланс організації, окремий від особистих кредитів.

Два способи отримання файлів в одному просторі

Учасники з правом завантаження можуть надіслати пакет PDF-виписок. Поточний ліміт файлів показано в робочому просторі, а для кожного файла окремо перевіряються формат, розмір, кількість сторінок і захист паролем, а також права користувача й наявність кредитів. Відхилення одного файла не приховує результати інших.

Для зовнішнього збору власник або адміністратор створює клієнтське посилання з необов’язковою внутрішньою міткою, строком дії та максимальною кількістю завантажень. Клієнт надсилає один PDF за раз; посилання перестає працювати після завершення строку, відкликання або вичерпання ліміту.

Синтетичний результат пакета

Прийняті та відхилені файли видно окремо

Вигадана черга ілюструє перевірку кожного файла. Назви й результати вигадані та не є даними клієнтів.

Вибраний пакет
north-ledger-june.pdf · 8 сторінок
harbor-card-june.pdf · захищено паролем
studio-current-june.pdf · 3 сторінки
Результат завантаження
Результат завантаження
ФайлСторінкиРезультатНаступна дія
north-ledger-june.pdf 8ПрийнятоПеревірити конвертацію
harbor-card-june.pdf —ВідхиленоНадати PDF без пароля
studio-current-june.pdf 3ПрийнятоПеревірити конвертацію

Лише синтетична ілюстрація. Для прийнятих файлів створюються окремі конвертації з незалежними результатами витягання та перевірки.

Керування організацією

Чітко розмежуйте права під час збору файлів

Чотири реалізовані ролі

Власник, адміністратор, учасник і переглядач розмежовують керування, редагування та перегляд.

Пакети від команди

Власники, адміністратори й учасники завантажують пакети; переглядачі мають доступ лише для читання.

Керовані посилання

Власники й адміністратори створюють, переглядають і відкликають клієнтські посилання.

Видимий спільний баланс

У робочому просторі показано доступні й зарезервовані кредити організації на сторінки.

Збір файлів

Отримайте, перевірте й опрацюйте кожну конвертацію

  1. 1. Налаштуйте доступ

    Призначте роль власника, адміністратора, учасника або переглядача відповідно до завдань кожної людини.

  2. 2. Завантажте пакет або створіть посилання

    Команда вибирає кілька PDF, а власник чи адміністратор може створити посилання зі строком дії.

  3. 3. Перевірте результат кожного файла

    Відкрийте прийняті конвертації, а проблеми з PDF, нестачею кредитів або перевіркою файлів усувайте окремо.

  4. 4. Перевірте й експортуйте

    Виправте кожну конвертацію, підтвердьте перевірку та експортуйте дані у стандартному форматі CSV або XLSX.

Межі поточного процесу

Пакетний збір не є системою документообігу

Реалізований процес об’єднує конвертації в межах організації та фіксує джерело завантаження, але не додає функцій, яких у продукті немає.

  • У цьому процесі немає папок клієнтів, ZIP-маніфестів, збережених шаблонів для клієнта чи повного журналу аудиту.
  • Кількість файлів у пакеті визначається конфігурацією та показується в робочому просторі; кожен PDF — до 25 МБ і 50 сторінок.
  • Через клієнтське посилання можна надіслати один PDF без пароля за раз; на балансі організації має вистачати спільних кредитів.
  • Статус прийняття підтверджує лише завантаження. Витягання, OCR і звірка можуть потребувати виправлень та фахової перевірки.
Запитання про пакети й посилання

Що варто знати перед запрошенням клієнтів

Хто може завантажити пакет?
Власники, адміністратори й учасники організації. Роль переглядача надає доступ лише для читання.
Хто керує клієнтськими посиланнями?
Власники й адміністратори можуть створювати, переглядати та відкликати їх. Повна URL-адреса показується лише під час створення посилання.
Коли клієнтське посилання перестає працювати?
Після закінчення строку дії, вичерпання ліміту завантажень або одразу після відкликання.
Як списуються спільні кредити?
Під час завантаження резервується один спільний кредит на кожну фізичну сторінку PDF. Після успішного витягання з придатними рядками кредити списуються, а після помилки чи порожнього результату резервування скасовується; експорт не списує їх повторно.
Один некоректний PDF відхиляє весь пакет?
Ні. У результаті пакета прийняті й відхилені файли показано окремо.

Потрібен процес перевірки після завантаження?

Дізнайтеся, як бухгалтер може фільтрувати попередження, звірятися з оригіналом, виправляти рядки та тлумачити статуси звірки.

PDF в Excel Безкоштовно конвертуйте одну PDF-виписку до 5 сторінок і повністю експортуйте її у файл Excel XLSX кожні 24 години — без реєстрації та картки. PDF у CSV Безкоштовно конвертуйте одну PDF-виписку до 5 сторінок і повністю експортуйте її у CSV кожні 24 години — без реєстрації та картки. Перевірте рядки й роздільники. OCR сканованих виписок Розпізнавайте скановані банківські виписки за допомогою локального OCR-модуля Tesseract, звіряйте дані з оригіналом і експортуйте перевірені CSV або XLSX. Для бухгалтерів Переглядайте й виправляйте транзакції, звіряйте їх з оригіналом, перевіряйте статус звірки та експортуйте дані у форматі CSV або XLSX. Безпека та зберігання Як StatementExport обробляє PDF-виписки, планує очищення файлів, зберігає історію конвертацій і дає змогу видаляти дані. Експериментальні QBO та OFX Створіть експериментальний файл QBO або OFX з однієї перевіреної виписки. Потрібні повні метадані й тестування у цільовій програмі.

Пакетна обробка виписок і керовані посилання для клієнтів

Пакетні та клієнтські завантаження використовують спільні кредити на сторінки. Кожну прийняту виписку потрібно перевірити перед експортом CSV або XLSX.

Відкрити організації